서베를린 미 관할 지역, 동베를린에서 피아니스트 빅터 바제브스키가 극적으로 탈출한다.
첩보원 해리 파머는 베를린 지역으로 파견 나온 KGB의 스탁 대령의 망명 책임을 맡게 된다.
위조여권을 지니고 베를린으로 향한 파머는 영문도 모른 채 체포된다.
그를 기다라는 것은 스탁 대령. 의심을 피하기 위해 파머를 체포한 후 접선을 한 스탁 대령은 망명하고 싶다는 의사를 전달하고 조건을 내세운다.
완벽한 탈출계획을 위해 오트 크루츠만과 작업하기를 원한다.
